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ある日図書室で場違いな古い本を発見した『悠斗』。なんとそこには特定の相手と身体を入れ替える魔法が書かれていた！【chapter1】夢にまで見た変身能力を手入れた『悠斗』。物は試しと、クラスのアイドル『佐藤さん』とチェンジ！目の前が真っ白になり、気付くと目には自分の姿が…！まずは入れ替わった女子の身体をチェックして…【chapter2】可愛いけど目立たないクラスの文系女子『水瀬さん』とチェンジ！身体を確かめると、まさかのパイパン！？思いもよらないエッチな身体に好奇心が湧きあがった『悠斗』は、初めての角オナの快感に大興奮！【chapter3】どうやら身体の一部だけを入れ替えることも可能らしい。居○りをしていた陽キャギャル『さくらさん』と手足だけチェンジした『悠斗』。『さくらさん』が目を覚ますと、自由を奪われた脚は『悠斗』の勃起したチ●コをしごいていて…！？【妄想エロマン】佐藤さんB：88W：60H：90／水瀬さんB：85W：58H：85／さくらさんB：98W：59H：95※この作品は成人にコスプレをさせています。※この作品の出演者は全て19歳以上の成人です。（All performers in this work are adults over the age of 19.）